Lo que verá tu cliente, desde el primer email hasta la pieza aprobada.

Antes de que entre: la invitación

Tu cliente no se registra en ningún sitio. Le invitas tú (o un responsable de tu agencia) y le llega un email.

Quién le invita

Tú o un responsable, desde el espacio de ese cliente. Puedes invitar a varias personas de la misma empresa, cada una con su acceso.

Qué recibe

Un email desde el remitente de tu agencia, con tu nombre y en su idioma, con el enlace para crear su contraseña.

Qué tiene que hacer

Abrir el enlace y elegir una contraseña de doce caracteres o más. Nada más.

Qué necesita

Un navegador, en el ordenador o en el móvil. No hay nada que instalar ni ninguna app que descargar.

Dónde entra

En tu subdominio (clientes.tuagencia.com), con tu logo en la pantalla de acceso y los textos que tú hayas puesto.

Si olvida la contraseña

La restablece por email con un enlace de un solo uso. Tú también puedes restablecérsela.

Si prefieres crearle el acceso tú, puedes darle de alta con una contraseña temporal que tendrá que cambiar la primera vez que entre.

Su primera pantalla

Al entrar ve su inicio: lo que tiene pendiente y cómo va el servicio. Nada de la agencia, nada de otros clientes.

Aprobaciones pendientes

Las piezas que esperan su respuesta, con su plazo.

Calendario del mes

Qué se publica cada día y en qué canal, con el estado de cada pieza.

Próximos 30 días

Las piezas planificadas para las próximas semanas.

Ficheros compartidos

Lo que tu equipo le ha dejado en su Biblioteca, para descargar.

Salud del servicio

Un indicador de 0 a 100 que resume respuesta a aprobaciones, actividad, su valoración y atrasos.

Encuesta de 0 a 10

Puede decir cómo va el servicio y dejar un comentario, cuando quiera.

Su menú tiene cinco entradas: Inicio, Aprobaciones, Contenido, Biblioteca e Integraciones. Ningún botón de crear.

Cómo aprueba una pieza

Lo hace en la propia pieza, y lo que decide queda escrito.

1. Le llega un email

   «Listo para tu aprobación», desde tu remitente, con el enlace a la pieza. En el portal también le aparece en la campana de avisos.

2. Abre la pieza

   Ve la versión actual, las anteriores, los comentarios y el plazo. Si tiene una duda, la escribe en el hilo de la pieza y tu equipo la recibe.

3. Decide

   Dos opciones: aprobar o pedir cambios. Para pedir cambios tiene que escribir qué cambiar; sin nota no se envía. Posponer no está en su mano: eso lo hace tu equipo.

4. Queda registrado

   Su nombre, la fecha y la versión que aprobó o devolvió. Tu equipo recibe el aviso y, si pidió cambios, la nota entra en el historial como una ronda numerada.

5. Si hay nueva versión

   Vuelve a recibir el email y repite. Cada entrega es una versión nueva y las anteriores siguen ahí.

6. Desde el móvil

   Todo lo anterior funciona igual en el navegador del móvil.

Lo mismo que hace hoy por WhatsApp, pero en la pieza y por escrito.

Si no contesta

El portal le recuerda por ti. Nadie de tu equipo tiene que escribirle.

Cómo lo ves tú desde el otro lado, aviso a aviso, se puede probar en el recorrido del dueño: Pruébalo: así avisa el portal cuando tu cliente no contesta

Lo que le llega sin pedirlo

Todo sale del remitente de tu agencia, en su idioma. Los textos de cada email se cambian desde los ajustes de tu agencia.

Lo que no ve y lo que no puede hacer

Para que tu cliente entre con tranquilidad y tu equipo también.

Lo que todavía no está

Para que no se lo prometas.

Si tu cliente necesita alguna de estas, dínoslo en la llamada: es mejor saberlo antes de montar nada.

Esto es lo que afecta a tu cliente. La lista completa de lo que el producto no hace, con lo que hay en su lugar, está en Lo que no hace (todavía).

Preguntas que te hará tu cliente

Y la respuesta que puedes darle.

¿Tengo que instalar algo?

No. Se abre en el navegador, en el ordenador o en el móvil, en la dirección de la agencia.

¿Otra contraseña más?

Sí, una: la eliges tú al aceptar la invitación, de doce caracteres o más. Si la olvidas, la restableces por email.

¿Puedo aprobar desde el móvil?

Sí. Abres el email, ves la pieza y apruebas o pides cambios desde el navegador del móvil.

¿Qué pasa si no contesto a tiempo?

El portal te lo recuerda por email (por defecto, al día siguiente, a los tres días y a la semana) y después avisa a tu responsable en la agencia.

¿La agencia ve cuánto tardo en contestar?

Sí. Cada pieza guarda cuándo te llegó y con qué plazo, y cuándo aprobaste o pediste cambios, con tu nombre y la fecha. Tu respuesta a las aprobaciones también cuenta en la salud del servicio que ves en tu inicio. Tus pendientes están en tu inicio y, con su plazo, en Aprobaciones. Si un plazo se pasa, qué ocurre con la publicación lo tenéis acordado con la agencia: el portal solo lo deja escrito.

¿Puedo pedir cambios sin dar explicaciones?

No: para pedir cambios hay que escribir qué cambiar. Así el equipo sabe qué hacer y nadie tiene que llamarte para preguntarlo.

¿Y si cambio de opinión después de aprobar?

Escríbeselo a la agencia en los comentarios de la pieza. Tu aprobación queda en el historial con tu nombre, la fecha y la versión que aprobaste, y si la agencia hace el cambio verás la versión nueva junto a la anterior. Si ese cambio entra en lo acordado, lo decidís entre vosotros: eso no lo decide el portal.

¿Puedo ver lo que aprobé hace tres meses?

Sí. Cada aprobación queda guardada con tu nombre, la fecha y la versión, y cada pieza conserva todas sus versiones.

¿Y si le mando el OK a la agencia por WhatsApp, como siempre?

Puedes. Entonces la pieza la aprueba alguien de la agencia desde el portal, y en el historial consta su nombre, no el tuyo. Si quieres que conste que la aprobaste tú, pulsa el botón del email: es un toque y queda con tu nombre y la fecha.

¿Pueden entrar dos personas de mi empresa?

Sí. La agencia invita a cada una con su propio acceso; todas ven el mismo espacio. Si una aprueba o pide cambios, queda con su nombre, no con el de la empresa.

¿Os sigo mandando los materiales por email?

Sí, como hasta ahora. La Biblioteca del portal es para lo que la agencia te comparte a ti; tú la descargas.

¿Cuántos emails me van a llegar?

Uno cuando una pieza esté lista, los recordatorios si no contestas, un resumen los lunes y, si la agencia tiene tu fecha, una felicitación en tu cumpleaños. Todos desde el remitente de la agencia.

¿Veo lo que la agencia tiene pendiente conmigo?

Sí: en tu inicio están el calendario del mes, lo planificado para los próximos 30 días y los ficheros compartidos. Y para contarle, además, lo que ya has hecho por él cada mes: Cómo contarle a tu cliente lo que haces por él cada mes.

Las de esta página y las de las demás, juntas: todas las preguntas, en una página

Para avisar a tu cliente